春季，贪玩的童僧拿着石头，绑在鱼、田鸡和蛇身上，玩弄着小生灵们。老衲（吴永洙饰）发现后，用一样的手法赏罚他，警告他不成胡来。炎天，十七岁的少僧（徐在京饰）为久居深山的修行日子苦闷不已。有一天，一位得病少女（何丽珍饰）在母亲伴随下，来到寺庙拜佛求安然，并留下疗养。少年开 始忍耐不住异性相吸所带来的诱惑……秋季，青年（金永敏饰）在外面杀人后重返寺庙，要求体谅。老衲命其刻写心经，往失落罪孽，同时，追捕逃犯的差人也赶到寺庙……冬季，服完刑期的中年男人（金基德饰）回到山中寺庙，从头起头修行苦练。一位妇女俄然探访寺庙，并留下了一个男婴，但愿能被收容。以后，又一个春季到来。而阿尔法也将这个少年当成了自己的伙伴，在山洞里它为少年挡住野熊的袭击，在河边它将捕获的食物分给科达，这对人狼组合也在相处的过程中逐渐成为了彼此生命中最强的羁绊。